米兰体育,米兰体育官方网站,米兰体育APP下载

　　[HK]中金公司(03908):海外监管公告 - 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告

　　原标题:中金公司:海外监管公告 - 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告

　　1、中国国际金融股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“中金公司”）面向专业机构投资者公开发行（不超过）人民币 350亿元（含 350亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已于 2026年 1月 23日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）注册批复（证监许可〔2026〕154号）。发行人批文有效期截止日为 2028年 1月 23日，本次批文项下债券发行总额在批文规模内。

　　2、本次债券采取分期发行的方式，其中中国国际金融股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）为注册文件项下第五期发行，本期债券分为两个品种。其中品种一发行金额为不超过 40亿元（含 40亿元）；品种二发行金额为不超过 40亿元（含 40亿元）；本期债券品种一和品种二总计发行不超过 40亿元（含 40亿元）。每张面值为 100元，发行价格为 100元/张。本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为 5年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 3年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人；品种二债券期限为 7年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 5年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

　　本期债券上市前，本公司最近一期末净资产（含少数股东权益）为人民币1,243.88亿元（2025年 12月 31日合并资产负债表中股东权益合计）；债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为人民币 72.14亿元（2023年、2024年和 2025年合并报表中归属于母公司股东的净利润），预计不少于本期债券一年利息的 1倍，符合《证券法》第十五条第（二）项“最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息”的规定。

　　截至本发行公告签署日，发行人具备健全且运行良好的组织机构、具有合理的资产负债结构和正常的现金流量；不存在对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实、不存在违反《证券法》规定，改变公开发行公司债券所募集资金用途。

　　4、本期债券品种一的票面利率询价区间为 1.20%-2.20%（含上下限），品种二的票面利率询价区间为 1.30%-2.30%（含上下限）。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定在利率询价区间以内以簿记建档方式确定。

　　发行人和主承销商将于 2026年 6月 16日（T日）向网下专业机构投资者进行利率询价，并根据利率询价簿记结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2026年 6月 16日（T日）在上海证券交易所网站上公告本期债券最终票面利率，敬请投资者关注。

　　5、本期债券品种一简称为“26中金 G9”，债券代码为“245485”；品种二简称为“26中金 10”，债券代码为“245486”。专业机构投资者通过上海证券交易所信用债集中簿记建档系统或向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。专业机构投资者网下最低申购金额为 1,000万元（含 1,000万元），超过 1,000万元的必须是 1,000万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

　　6、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，因而本期债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性。

　　由于本期债券具体上市事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或备案，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易市场交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易，可能影响公司债券流动性。

　　为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及违约责任，公司聘任了中信建投证券担任本期公司债券的债券受托管理人，并订立了《债券受托管理协议》，投资者认购、交易或者其他合法方式取得本期债券视作同意公司制定的《债券受托管理协议》。

　　凡认购、交易或通过其他合法方式取得并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本债券募集说明书规定的《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》等对本期债券各项权利和义务的约定。债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议对全体本期债券持有人（包括未出席会议、出席会议但明确表达不同意见或弃权以及无表决权的债券持有人）具有同等的效力和约束力。

　　10、根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《证券期货投资者适当性管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等相关法律法规规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

　　11、本期债券发行采取网下面向《管理办法》规定的专业机构投资者询价配售的方式。网下申购由发行人、主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“五、网下发行”之“（六）配售”。

　　13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《中国国际金融股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书》，该募集说明书已刊登在 2026年 6月 15日（T-1日）的上海证券交易所网站上。

　　发行人不直接或者间接认购自己发行的债券；不操纵发行定价、暗箱操作；不以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益；不直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；不得有其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。发行人的控股股东、实际控制人不组织、指使发行人实施前款行为。

　　16、投资者承诺审慎合理投资，不协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。投资者不通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不直接或间接参与上述行为。

　　根据公司 2020年度股东大会通过的授权，经公司 2021年 3 月 30日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过及相关授 权决定，面向专业投资者公开发行总额不超过人民币 350亿 元（含 350亿元）的公司债券

　　中国国际金融股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行 公司债券（第五期）

　　中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司

　　《中国国际金融股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发 行公司债券（第五期）募集说明书》

　　《中国国际金融股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发 行公司债券（第五期）发行公告》

　　《中国国际金融股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发 行公司债券（第五期）配售确认及缴款通知书》

　　中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括中国的法定 公休日和节假日）

　　中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省的 法定节假日和/或休息日）

　　中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行 政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）

　　（三）注册文件：发行人于 2026年 1月 23日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国国际金融股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2026】154号），注册规模为不超过 350亿元。

　　（四）发行金额：本期债券发行金额为不超过 40亿元（含 40亿元），不设置超额配售。本期债券分为两个品种。其中品种一发行金额为不超过 40亿元（含40亿元）；品种二发行金额为不超过 40亿元（含 40亿元）；本期债券品种一和品种二总计发行不超过 40亿元（含 40亿元）。

　　（五）品种间回拨选择权：本期债券引入品种间回拨选择权，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，回拨比例不受限制，但品种一和品种二的最终发行金额合计不超过 40亿元（含 40亿元）。

　　（六）债券期限：本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为 5年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 3年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人；品种二债券期限为 7年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 5年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

　　（八）债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将由主承销商根据网下询价簿记结果在票面利率询价区间内协商确定。本期债券设置票面利率调整选择权，其中品种一：发行人有权在本期债券存续期的第 3年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率；品种二：发行人有权在本期债券存续期的第 5年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。

　　（九）发行对象：本期债券的发行对象为在证券登记机构开立合格证券账户的（法律、法规禁止购买者除外），并且符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《证券期货投资者适当性管理办法》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》及相关法律法规规定的可以参与公司债券认购和转让的，具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与簿记建档的专业机构投资者。专业机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与本期债券的发行认购。

　　（十五）付息日期：本期债券品种一的付息日为 2027年至 2031年间每年的6月 18日，若投资者第 3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2027年至 2029年间每年的 6月 18日。品种二的付息日为 2027年至 2033年间每年的 6月 18日，若投资者第 5年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2027年至 2031年每年的 6月 18日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）

　　（十六）兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

　　（十七）兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

　　（十九）本金兑付日期：本期债券品种一的兑付日期为 2031年 6月 18日，若投资者第 3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为 2029年 6月 18日。本期债券品种二的兑付日期为 2033年 6月 18日，若投资者第 5年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为 2031年 6月 18日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计利息） （二十）偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

　　（4）回售实施过程中如发生可能需要变更回售流程的重大事项，发行人承诺及时与投资者、交易场所、登记结算机构等积极沟通协调并及时披露变更公告，确保相关变更不会影响投资者的实质权利，且变更后的流程不违反相关规定。

　　（4）回售实施过程中如发生可能需要变更回售流程的重大事项，发行人承诺及时与投资者、交易场所、登记结算机构等积极沟通协调并及时披露变更公告，确保相关变更不会影响投资者的实质权利，且变更后的流程不违反相关规定。

　　3、为确保回售选择权的顺利实施，本期债券持有人承诺履行如下义务： （1）本期债券持有人承诺于发行人披露的回售登记期内按时进行回售申报或撤销，且申报或撤销行为还应当同时符合本期债券交易场所、登记结算机构的相关规定。若债券持有人未按要求及时申报的，视为同意放弃行使本期回售选择权并继续持有本期债券。发行人与债券持有人另有约定的，从其约定。

　　发行人承诺将于原有回售登记期终止日前 3个交易日，或者新增回售登记期起始日前 3个交易日及时披露延长或者新增回售登记期的公告，并于变更后的回售登记期结束日前至少另行发布一次回售实施提示性公告。新增的回售登记期间至少为 1个交易日。

　　刊登募集说明书及摘要（如有）、发行公告、更名 公告（如有）、评级报告（如有）

　　网下认购起始日 簿记管理人向获得网下配售的专业投资者中的机 构投资者发送配售缴款通知书

　　网下认购截止日 网下认购的各机构投资者在当日 17：00前将认购 款划至簿记管理人专用收款账户 刊登发行结果公告，发行结束

　　注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

　　本次网下利率询价对象/网下投资者为在证券登记机构开立合格证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。专业机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定，应当具备相应的风险识别和承担能力，且符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《证券期货投资者适当性管理办法》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等相关法律法规规定。普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。

　　本期债券品种一的票面利率询价区间为 1.20%-2.20%（含上下限），品种二的票面利率询价区间为 1.30%-2.30%（含上下限）。票面利率将按照国家有关规定在利率询价区间以内以簿记建档方式确定。

　　本期债券网下利率询价时间为 2026年 6月 16日（T日），经上海证券交易所认定的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，应当通过上海证券交易所信用债集中簿记建档系统进行申购。除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过上海证券交易所信用债集中簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，采用向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。参与询价的投资者必须在 2026年 6月 16日（T日）15:00至 18:00通过上海证券交易所信用债集中簿记建档系统提交认购申请，或将《网下利率询价及申购申请表》（见附件）发送至簿记管理人处。

　　簿记建档截止时间原则上不得晚于簿记建档当日 18:00。如遇特殊情况，经发行人与簿记管理人协商一致，可以在原定的截止时间前延时一次并予以披露，延长后的簿记建档截止时间不得晚于簿记建档当日 19:00。具体以相关信息披露公告为准。

　　上海证券交易所认定的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，原则上应当通过上海证券交易所信用债集中簿记建档系统进行申购。债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者可提前登录上海证券交易所，对基本的账户信息、经办人信息进行维护。

　　因特殊不可抗力导致无法通过上海证券交易所信用债集中簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，可以采用向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。如先前已通过簿记建档系统投标，则不可采用上述方式，先前系统内投标标位仍为有效标位。

　　5）投资者的最低申购金额不得低于 1,000万元，每个申购利率上的申购金额不得少于 1,000万元（含 1,000万元），并为 1,000万元的整数倍； 6）每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，专业机构投资者的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。

　　7）每家专业机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，未经与簿记管理人协商一致，以最后到达的视为有效，之前的均视为无效。

　　除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过上海证券交易所信用债集中簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，应在2026年 6月 16日（T日）15:00至 18:00间将以下文件发送至簿记管理人处： 1）填妥并由经办人或其他有权人员签字并加盖单位公章（或部门章或业务专用章）后的《网下利率询价及认购申请表》（见附件一）；

　　簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。簿记管理人也有权根据询价情况、与机构投资者的历史交易信息以及与参与利率询价的机构投资者通过其他方式进行的确认单方面豁免或者降低上述资质证明文件的要求。

　　簿记场所：北京市朝阳区景辉街 16号院 1号楼泰康集团大厦 13层 9会 投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下利率询价及申购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及申购申请表》。每家专业机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，未经与簿记管理人协商一致，以最后到达的视为有效，之前的均视为无效。

　　发行人与主承销商按照国家有关规定在利率询价区间以内确定本期债券的最终票面利率，并将于 2026年 6月 16日（T日）在上海证券交易所网站（）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向专业机构投资者公开发行本期债券。

　　网下发行的对象为在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《证券期货投资者适当性管理办法》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等相关法律法规规定的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外），普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。专业机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

　　簿记管理人有权要求申购投资者配合其进行投资者核查工作，申购投资者应积极配合该核查工作如实提供有效证明资料，不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如申购投资者未通过簿记管理人对其进行的投资者适当性核查，主承销商有权拒绝向其配售本期债券，在此情况下，投资者应赔偿簿记管理人因此遭受的一切损失和产生的一切费用。

　　本期债券发行规模为不超过 40亿元（含 40亿元），发行人和簿记管理人将根据网下询价情况，协商一致后决定最终发行规模。参与本次网下发行的每家专业机构投资者的最低申购数量为 1,000万元，超过 1,000万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。每家专业机构投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额。

　　4、除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过上海证券交易所信用债集中簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者应在 2026年 6月 16日（T日）15:00至 18:00之间将以下资料发送至簿记管理人处：

　　配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当所有投资者的累计有效申购金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。

　　簿记管理人将于 2026年 6月 17日（T+1日）向获得配售的专业机构投资者发送《中国国际金融股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）配售缴款通知书》，内容包括该专业机构投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。上述《配售缴款通知书》与专业机构投资者提交的《网下利率询价及申购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。

　　参与上海证券交易所信用债集中簿记建档系统中标的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，应当在 2026年 6月 18日（T+2日）17:00前通过簿记建档系统补充、分配账户信息，除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者及因特殊不可抗力导致无法通过上海证券交易所信用债集中簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，应当在 2026年 6月 18日（T+2日）12:00前将最终账户信息发送至簿记管理人处。簿记管理人将以此为依据，为投资人办理登记上市流程。获得配售的专业机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款项在 2026年 6月 18日（T+2日）17:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。

　　发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《中国国际金融股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书》等相关信息披露文件及附件三《债券市场专业机构投资者风险揭示书》。每一专业机构投资者应充分了解认购本期债券的相关风险并就其认购本期公司债券的有关事宜咨询其法律顾问及其他有关专业人士，并对认购本期公司债券的合法、合规性自行承担责任。

　　根据上海证券交易所相关制度要求，簿记管理人制定了发行应急处置预案，做好簿记建档发行应急处置相关工作。簿记建档过程中，出现人为操作失误、系统故障等情形导致簿记建档无法继续的，发行人和簿记管理人应当按照应急预案采取变更簿记建档场所、变更簿记建档时间、应急认购、取消发行等应急处置措施。发行人和簿记管理人应当及时披露应急处置的相关情况，并向交易所报告。

　　（二）若簿记管理人端出现接入故障，16:00前未能恢复的或 16:00后发生的，该场发行可改用线下簿记建档方式应急，发行人或簿记管理人应当及时发布公告，并明确已进行的线上认购无效，投资者应当线下再次进行申购。

　　（三）若簿记建档系统本身出现故障，上海证券交易所技术公司将启动应急预案，紧急修复并完成通报与上报。16:00前未能恢复的或 16:00后发生的，上海证券交易所通知受影响的发行人或簿记管理人，当日所有发行改用线下簿记建档方式应急，发行人或簿记管理人应当及时发布公告，并明确已进行的线上认购无效，投资者应当线下再次进行申购。

　　特别提示：本期债券在上海证券交易所进行交易，请确认贵单位在上海证券交易所已开立可用于申购本期债券的账户。如遇市场变化或其他特殊情况，发行人与簿记管理人有权延长本期债券的簿记时间或者取消本期债券发行。

　　重要声明 填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 本表一经申购人完整填写，且加盖单位公章或部门公章或业务专用章后，发送至簿记管理人后，即构成申 购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。 申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。 《网下利率询价及申购申请表》中所有带*项目均为必填项，缺少部分信息或填写信息错误的《网下利率 询价及申购申请表》，将无法录入至上海证券交易所信用债集中簿记建档系统，视为无效。

　　利率询价及申购信息 （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计算）

　　重要提示： 1、本期债券在上海证券交易所交易，请确认贵单位在上海证券交易所已开立账户并且可用。本期债券申 购金额为单一申购，最低为 1,000万元（含），且为 1,000万元的整数倍。 2、本期债券发行规模不超过 40亿元（含 40亿元），本期债券品种一简称：26中金 G9，债券代码：245485； 品种二简称：26中金 10，债券代码：245486。 3、本期债券品种一为 3+2年期固定利率债券，申购利率区间为：1.20%-2.20%（含上下限）；品种二为 5+2 （含上下限） 年期固定利率债券，申购利率区间为：1.30%-2.30% 。

　　4、除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不可抗 力导致无法通过上海证券交易所信用债集中簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其 他专业机构投资者将该《网下利率询价及申购申请表》（附件一）填妥（并盖公章）后，请于 2026年 6月 16 日 15:00-18:00发送至申购邮箱 .cn；咨询电话 。如遇特殊情况可适当延长簿记时 间。

　　申购人在此承诺： 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整（如申购有比例限制则在该申购申请表中注明，否则视为无比 例限制）； 2、本次申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合同 约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，本次申购系真实投资目的，相关投资行为合理审慎； 3、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结果； 簿记管理人向申购人发出《中国国际金融股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期） 配售缴款通知书》（简称“《配售缴款通知书》”），即构成对本申购要约的承诺； 4、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式， 将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人订 单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并 赔偿簿记管理人由此遭受的损失； 5、申购人理解并确认，本次申购资金不是直接或者间接来自于发行人及其利益相关方，或配合发行人以 代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，未直接或通过其他利益相关方向接受发行 人提供财务资助等行为； 6、申购人理解并接受，如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况， 在经与主管机关协商后，发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行； 7、申购人理解并确认，自身不属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其 他关联方等任意一种情形。如是，请打勾确认所属类别： （ ）发行人的董事、监事、高级管理人员 （ ）持股比例超过 5%的股东 （ ）发行人的其他关联方 8、申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价、故意压低或抬高利率、违 反公平竞争、破坏市场秩序等行为； 9、申购人已阅知《专业机构投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（ ）类投资 者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）； 10、申购人已详细、完整阅读《债券市场专业机构投资者风险揭示书》（附件三），已知悉本期债券的投资 风险并具备承担该风险的能力； 、申购人理解并接受，簿记管理人有权要求本申购人配合其进行投资者适当性核查工作，本申购人将积 11 极配合该核查工作并将如实提供有效证明资料，不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如 本申购人未通过簿记管理人对其进行的投资者适当性核查，则本申购人同意簿记管理人有权拒绝向其配售本 期债券，在此情况下，本申购人承诺赔偿簿记管理人因此遭受的一切损失和产生的一切费用； 12、申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不限于加盖公 章的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为专业机构投资者的相关证明；簿记管理人有权视需要要求 申购人提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购人未按要求提供相关文件，簿记管理人有权认定其申购 无效） 13、申购人承诺不协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。 14、申购人承诺不通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不为发行人认 购自己发行的债券，不为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不直接或者变相收取债券发行人承销服 务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。 15、申购人若为资管产品的，资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工承诺不直接或间接参 与 13、14条所述行为。

　　申购人已充分知悉并理解上述承诺，确认本次申购资金不是直接或者间接来自于发行人及其利益相关 方，不存在任何形式协助发行人开展自融或结构化的行为，愿意配合簿记管理人相关核查工作，并自愿承担 一切相关违法违规后果。

　　附件二：专业机构投资者确认函（以下内容不用发送至簿记管理人处，但应被视为本发行方案不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购申请表》中）

　　根据《公司债券发行与交易管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购申请表》中：

　　（A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行及其理财子公司、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；

　　本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和交易的所有风险。贵公司在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购和交易的相应风险，避免因参与债券认购和交易而遭受难以承受的损失