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　　近日，《重庆市2024年利用综合标准依法依规推动落后产能退出工作实施方案》印发，其中提及，对钢铁行业单位产品能耗水平不达标和存在淘汰类产能的企业，、电解铝行业综合电耗水平不达标的企业，落实差别电价、阶梯电价等政策。将虚拟

　　本周地产基建观察：宏观方面，继续释放积极信号，央行表示下一阶段，我国货币政策有充足的政策空间和丰富的工具储备，法定存款准备金率仍有下降的空间，对市场情绪形成一定提振；需求方面，随着施工条件好转，刚性需求环比继续回暖，同比转正仍有困难，且需注意投机需求的减弱；供给方面，水泥方面华中、华东等地集中开窑，供给压力增加；心态方面，部分地区厂家为修复利润有探涨行为，水泥情绪指标有所修复。综合来看，预计本周建筑材料价格或呈现稳中偏强运行。 【每周一16:40Mysteel百年建筑直播间准时开播】

　　2022年4月份，上海钢联中国大宗商品价格指数（MyBCIC）终值为1278.80，同比上涨17.22%，环比下跌0.55%。受到疫情蔓延、俄乌冲突、多国加速收紧货币政策等因素影响，全球经济复苏受到拖累，国内需求也面临着旺季不旺的困境。不过，随着一系列稳增长政策持续加码，且预期5月中下旬国内疫情得到明显好转，企业复工复产将释放修复性需求，钢铁、水泥、有色金属等品种价格仍有可能出现阶段性上涨，但不宜盲目追高，要适时兑现手中的筹码。综合来看，5月份大宗商品价格指数或继续高位震荡运行。

　　【内蒙古：2021年起不再审批电解铝等新增产能项目】内蒙古自治区印发《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施（征求意见稿）》，意见稿提出，从2021年起，不再审批焦炭（兰炭）、电石、聚氯乙烯（PVC）、合成氨（尿素）、甲醇、乙二醇、烧碱、纯碱、磷铵、黄磷、水泥（熟料）、平板玻璃、超高功率以下石墨电极、钢铁（已进入产能置换公示阶段的，按国家规定执行）、铁合金、电解铝、氧化铝（高铝粉煤灰提取氧化铝除外）、蓝宝石、无下游转化的多晶硅、单晶硅等新增产能项目，确有必要建设的，须在区内实施产能和能耗减量置换。除国家规划布局和自治区延链补链的现代煤化工项目外，“十四五”期间原则上不再审批新的现代煤化工项目。合理有序控制数据中心建设规模，严禁新建虚拟货币挖矿项目。

　　二手房价格方面，有1城房价环比上涨；下跌城市68个，较上月减少1城 ◎近日，央行发布2025年第二季度中国货币政策执行报告，下一阶段，着力推动保障性住房再贷款等金融政策措施落地见效，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式 二、主要市场建材价格情况（8月18日） 指标备注：钢材Φ 20 HRB400E（元/吨）、水泥P.O42.5散（元/吨）、碎石（元/吨）、混凝土C30（元/方） 三、百年建筑网市场调研 ◎8月18日，杭州市场天然砂价格较15日涨1元/吨，天然砂中砂报148-156元/吨；普料机制砂中砂报103-105元/吨，平；16-25mm碎石报103-107元/吨，平；玄武岩5-10碎石报238-243元/吨，平。

　　并表示今年上半年在弱需求的大背景下，各建材品种供给被动下降；主要建材产量多数同比下降，仅沥青产量增长；产能利用率方面，水泥有所上升，其余多数下降产业集中度持续提升预计下半年整体加速复苏，经济结构往高质量方向发展，财政和货币政策积极；整体建筑材料价格处于箱体震荡运行 百年建筑网 高级分析师 江元林 中国建筑第二工程局有限公司四川分公司招采经理王振瀚、中建四局第一建设有限公司西南分公司招采经理葛东峰、四川云链科技有限公司电商业务部副经理郝伟三家优秀企业经理进行了大型采购企业模式分享及需求发布的发言。

　　对于亏损的原因，金隅集团方面表示，房地产市场调整导致房地产项目销售价格不及预期，项目毛利率下降，影响房地产业务经营利润此外，水泥行业产能过剩，市场需求偏弱、竞争加剧导致水泥和熟料年均售价、销量均同比降低 与此同时，经营业绩的疲软对金隅集团现金流等财务指标的影响，有所显现据金隅集团公布的2024年年报数据，2024年公司经营活动产生的现金流量净额为-53.16亿元，财报显示，公司1年内到期的非流动负债合计约208.23亿元，货币资金为182.92亿元。

　　坚持以数字化变革引领制造业系统性重塑，深化“四侧”协同促进“四链”融合，构建“产业大脑+未来工厂”核心场景加快绿色园区、绿色工厂建设，持续健全绿色制造体系（市经济信息委负责） （三）落实价格政策对钢铁行业单位产品能耗水平不达标和存在淘汰类产能的企业，水泥、电解铝行业综合电耗水平不达标的企业，落实差别电价、阶梯电价等政策将虚拟货币“挖矿”项目纳入差别电价政策实施范围，执行“淘汰类”企业电价。

　　国内财政宽松政策将更加有效，地方债发行提速，财政支出积极有力；货币政策有足够空间，将择机降准降息 由于外部压力加大，以及国内“金三银四”需求成色不足，建筑工地资金到位率提升速度偏慢，市场情绪谨慎，大宗商品市场整体或承压运行不过，受供需基本面支撑，水泥、焦煤、焦炭等部分品种价格可能出现小幅反弹预计4月份大宗商品价格指数窄幅震荡运行

　　中央一以贯之的定调为2025年房地产市场的发展指明了方向，“房地产市场止跌回稳”将是政策发力和检验政策效果的重点，预期在更加积极的财政和适度宽松的货币政策加力稳经济、保就业之下，对房地产行业的影响也更加积极，短期为市场止跌回稳提供强有力支撑 需求面：内销减出口增利润最大化 国内水泥市场供给层面错峰生产常态化，产能的收缩使得结构性优化盈利中枢抬升，2025年持续压缩空间减少，房地产政策止跌求稳的政策导向，基建需求托底，房建需求探底，水泥需求下滑的速度有望放缓，水泥价格呈现前低后高走势，行业利润触底反弹。

　　9月下旬以来，随着各区域产品价格的恢复性上涨，公司水泥熟料毛利率已有所提升 问：公司在手货币资金750亿，资产负债率也不过20%，为什么既不加大分红金额，也不趁行业低迷期进行大规模并购？拿着这么多现金是什么考虑的 答：公司近年来分红比例稳步提升，股息率保持稳定，2023年度分红比例若考虑实施的股份回购达到了51.82%公司始终坚持“有效投资”，按照“有市场、有资源、有回报”的标准，从完善国内市场布局角度出发，择机推进优质并购项目。

　　Mysteel聚焦钢铁产业数据（2024年10月10日） —五大品种钢材供需双强，库存维持去化

　　从行业看，邮政、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务、货币金融服务等行业商务活动指数均位于55.0%以上较高景气区间；铁路运输、水上运输、房地产、文化体育娱乐等行业商务活动指数低于临界点 3、水泥&混凝土：水泥：节前多政策利好，各地水泥厂纷纷上调产品价格，长三角水泥提价100元，其余地区跟进推涨30-80元/吨。

　　2）货币及地产政策齐发力，极大地提升市场积极性，建材成交量和螺纹出库量均创近三个月以来新高，本周表需超预期回升33.1万吨至255.5万吨，为六月以来新高 表一：建筑材料价格指数对比图 图一：全国水泥、混凝土、螺纹钢价格指数走势图 。

　　除钢材市场之外，近期受到部分水泥熟料企业停窑影响，建筑材料市场同样偏强运行，9月27日，长三角熟料价格上涨100元/吨据百年建筑网调研，9月27日-10月31日，长三角主要水泥熟料企业刚性停窑12天，个别窑线天，产量理论上预计减少470万吨熟料，实际上或超500万吨 总体来看，宏观方面，近期政策“组合拳”释放了积极稳增长信号，包括加大财政货币政策逆周期调节力度，央行降准降息等持续提振市场信心；基本面方面，钢市供需双增，237家主流贸易商建筑钢材周均成交放量至14.79万吨，库存加快下降，预计钢材价格仍有继续上冲的空间。

　　一、核心观点 宏观方面，CPI及专项债计划发行好于预期，央行发布《2024年第二季度中国货币政策执行报告》释放积极信号；供给方面，水泥窑线运转率和螺纹钢产能利用率环比均降6%，本周仍有下降空间；库存方面，螺纹及水泥库存持续去化，且低于去年同期；需求方面，淡季需求表现分化，部分水利项目小幅起色，大范围改善仍待时间和资金；供给方面，水泥南方企业错峰停窑，或给予价格一定托底支撑；成本方面，原材料成本继续下跌，支撑不足，厂家成本下移；心态方面，市场情绪偏谨慎悲观。

　　从今年的福州砂石的价格走势来看，下行趋势还是相对明显的，但是从厂家的调价和贸易商的成交价格来看，调价幅度以及调价频率较低，大部分时间比较平稳，8月中后期，福州砂石价格或多以稳中偏弱走势为主详情》 2、百年建筑解读：供需博弈略有缓解，建材价格震荡运行：宏观方面，CPI及专项债计划发行好于预期，央行发布《2024年第二季度中国货币政策执行报告》释放积极信号；供给方面，水泥窑线运转率和螺纹钢产能利用率环比均降6%，本周仍有下降空间；库存方面，螺纹及水泥库存持续去化，且低于去年同期；需求方面，淡季需求表现分化，部分水利项目小幅起色，大范围改善仍待时间和资金；供给方面，水泥南方企业错峰停窑，或给予价格一定托底支撑；成本方面，原材料成本继续下跌，支撑不足，厂家成本下移；心态方面，市场情绪偏谨慎悲观。

　　从区域上看，七大地区混凝土发运量均不及去年同期，且降幅超5成其中，华东、东北和华南降幅超6成 资金方面，周内混凝土搅拌站应收账款按时回款率46.53%，环比下降0.36个百分点，降幅较上期扩大0.18个百分点 4. 本周重点关注 1）宏观：继续释放积极信号，央行表示下一阶段，我国货币政策有充足的政策空间和丰富的工具储备，法定存款准备金率仍有下降的空间，对市场情绪形成一定提振； 2）需求：随着施工条件好转，刚性需求环比继续回暖，同比转正仍有困难，且需注意投机需求的减弱； 3）供给：水泥方面华中、华东等地集中开窑，供给压力增加； 4）心态：部分地区厂家为修复利润有探涨行为，水泥情绪指标有所修复； 5）综合来看，预计本周建筑材料价格或呈现稳中偏强运行。

　　百年建筑周报：下游大面积停工，全国混凝土发运量大幅下降（2.2-2.9）

　　合资公司注册资本为人民币30,000万元，其中新疆水泥认缴出资人民币21,000万元，持股比例70%；上峰建材认缴出资人民币9,000万元，持股比例30%合作双方均以货币形式出资，资金来源均为自有资金 2、2月5日，海螺水泥公布公告，2024年2月3日，公司回购期限到期，已实际回购公司A股股份2224.25万股，占公司总股本的0.42%，回购最高价格为人民币23.89元/股，回购最低价格为人民币21.35元/股，回购均价为人民币22.51元/股，使用资金总额为人民币5.01亿元。

　　水泥价格由于市场供过于求而持续下跌本周水泥价格指数为419元/吨，较上周五下跌6元/吨，环比下跌1.41%下周市场供需矛盾持续加剧，水泥价格仍有跌势 混凝土价格因原材料价格下跌影响成本下降而持续下行本周混凝土价格指数为399元/方，较上周五下跌2元/方，环比下跌0.5%下周原材料价格持续下跌，混凝土价格将持续下探 螺纹钢价格震荡偏强运行1）本周公布的货币政策极大地刺激了市场，市场情绪推动盘面价格上行，带动现货价格偏强运行。

　　Mysteel指数评述：大宗工业原材料、能源及农产品价格周报 （6月12日-6月16日）

　　下周市场供需矛盾持续加剧，水泥价格仍有跌势 混凝土价格因原材料价格下跌影响成本下降而持续下行本周混凝土价格指数为399元/方，较上周五下跌2元/方，环比下跌0.5%下周原材料价格持续下跌，混凝土价格将持续下探 螺纹钢：本周螺纹钢价格震荡偏强运行1）本周公布的货币政策极大地刺激了市场，市场情绪推动盘面价格上行，带动现货价格偏强运行2）基本面仍维持双弱。

　　（市经济信息委负责） （二）落实价格政策对钢铁、水泥、电解铝等“两高”行业能耗、电耗达不到强制性标准产能和存在淘汰类产能的落后企业，落实差别电价、阶梯电价等电价上浮政策将虚拟货币“挖矿”项目纳入差别电价政策实施范围，执行“淘汰类”企业电价（市发展改革委、市经济信息委、国网市电力公司按职责分工负责） （三）执行差别化信贷政策。

　　谢谢！ 12、问：预计2023年水泥需求，价格及利润率水平如何？ 答：总体而言，公司对2023年景气度恢复保持乐观信心从需求层面看，2023年水泥需求预计稳中趋降2022年12月15日召开的中央经济工作会议，分析研究2023年经济工作：明确坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；2022年年底多部门出台利好房地产政策，金融端的利好将对房地产开发企业提供有力支撑，2023年房地产行业将进一步回暖；2022年基建投资保持了高速增长，随着基建项目投融资堵点进一步打通，2023年的基建将成为支撑经济的重要动力之一，基建有望继续保持较快增长。

　　后期随着国家财政政策加力提效、有利的货币政策实施、不断扩大内需等措施下，水泥市场信心将大大提升 综合来看，节后全国水泥供应收缩、需求持续释放、市场预期较好，水泥价格上涨具备条件随着水泥企业陆续恢复生产，市场预期兑现，上半年水泥价格涨幅或受限 。

　　12月7日，天山股份公告，公司拟与冀东水泥共同投资设立辽宁金中水泥集团有限公司(最终以市场监督管理局核准为准)(简称“合资公司”)，合资公司注册资本18亿元，其中冀东水泥认缴出资9亿元，持股比例50%；天山股份认缴出资9亿元，持股比例50%；合资公司由冀东水泥合并财务报表合作双方均以货币形式出资，资金来源均为自有资金 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！ 报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看 。

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